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95個獨家中成藥亮了!“一哥”易主 7個品種連年大漲

來源:米內網作者:未知時間:2022-04-26

隨著中成藥集采進程加快,疊加中醫藥政策紅利釋放,零售藥店有望成為中成藥新戰場。米內網數據顯示,預計2021年中國城市實體藥店及中國網上藥店終端中成藥市場規模接近1200億元。95個獨家中成藥在2021E中國城市實體藥店終端銷售額超過1億元,合計市場規模超過200億元,其中14個銷售增速超過20%,以嶺、云南白藥、廣藥、華潤、天士力、揚子江等8家藥企霸屏。

中成藥集采進程加快,零售藥店或成新戰場

自去年以來,中成藥集采推進速度不斷加快。

湖北19省聯盟中成藥集采于2021年底正式“收官”,目前已進入分配采購量階段。此次集采涉及76個大品種,采購規模近100億元,最終97家企業、111個產品中選,中選率達62%,平均降幅42.27%,最大降幅82.63%。

此外,廣東6省聯盟中成藥集采也于近日公布擬中選/備選結果,此次集采涉及53個大品種,最終174家企業361個產品擬中選/備選,其中獨家品種擬中標平均降幅在20%左右,非獨家品種擬中標平均降幅為67.8%。

隨著覆蓋大半個中國的湖北聯盟和廣東聯盟兩大聯盟集采的塵埃落定,中成藥專項集采也正式從研討、醞釀層面進入實質性的啟動階段。兩大中成藥聯盟集采將為后續可能進行的中成藥國采和其他省際聯盟中成藥集采提供重要參考,可見中成藥全面集采已是大勢所趨。

集采既考驗藥企的產能,又考驗藥企的成本控制能力和降價彈性空間,隨著中成藥集采的推進,疊加合理用藥、醫??刭M、醫保支付改革等政策影響,中成藥醫療機構市場面臨更多的不確定性,零售藥店有望成為新的戰場。

米內網數據顯示,預計2021年中國城市實體藥店及中國網上藥店終端中成藥銷售規模接近1200億元,同比增長5.2%,其中實體藥店仍為中成藥銷售“主戰場”,預計2021年市場規模小幅增長,而網上藥店在疫情推動下快速成長,2021年銷售額突破100億元,同比增長超過50%。

近年來中國城市實體藥店及中國網上藥店終端中成藥銷售情況(單位:億元)



來源:米內網數據庫

超200億市場!95個獨家中成藥銷售過億

米內網數據顯示,預計有近200個中成藥在2021E中國城市實體藥店終端銷售額超過1億元,合計銷售規模超過600億元,同比增長約1.9%。近200個過億中成藥中有95個為獨家品種(含獨家劑型),合計銷售規模超過200億元。

2021E中國城市實體藥店終端銷售過億的獨家中成藥













來源:米內網中國城市實體藥店終端競爭格局

95個獨家中成藥涵蓋13個治療大類,集中在呼吸系統疾病用藥(20個)、心腦血管疾病用藥(13個)及消化系統疾病用藥(12個),可見常見病、慢性病中成藥在實體藥店較為暢銷。

全國醫保及OTC產品占主流。95個獨家中成藥中有63個納入2021全國醫保目錄(28個甲類,35個乙類),63個為OTC產品(32個雙跨產品)。

從銷售額看,舒筋健腰丸(廣州白云山陳李濟藥廠)、京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏(京都念慈菴總廠)、連花清瘟膠囊(石家莊以嶺藥業)3大品種超10億,其中舒筋健腰丸將頂替連花清瘟膠囊成為2021E中國城市實體藥店終端最暢銷的獨家中成藥。

此外,腸炎寧片(江西康恩貝中藥)、片仔癀(漳州片仔癀藥業)、藍芩口服液(揚子江藥業)3個品種逼近10億大關。

14個品種大漲超20%,天士力、揚子江......8家企業亮眼

從增長率看,95個獨家中成藥有59個銷售額同比上漲,其中有14個漲幅超過20%。

2021E中國城市實體藥店終端銷售過億且增速超20%的獨家中成藥



來源:米內網中國城市實體藥店終端競爭格局

鐵皮楓斗顆粒(浙江天皇藥業)、復方一枝黃花噴霧劑(貴州百靈企業集團制藥)、坤泰膠囊(貴陽新天藥業)、槐耳顆粒(啟東蓋天力藥業)、新復方蘆薈膠囊(河北萬邦復臨藥業)、血脂康膠囊(北京北大維信生物)、龍牡壯骨顆粒(健民藥業集團)7個獨家中成藥近3年來銷售增速均達兩位數及以上。

浙江天皇藥業的鐵皮楓斗顆粒具有益氣養陰、養胃生津的功效,適用于氣陰兩虛所致的干咳、視物模糊、五心煩熱、大便干結、神疲乏力等,在2021E中國城市實體藥店終端止咳祛痰平喘中成藥產品排名中,鐵皮楓斗顆粒以約8%的市場份額排位第二。此外,該產品在中國網上藥店終端的表現也很亮眼,2021年銷售增速接近180%。

近年來中國城市實體藥店終端鐵皮楓斗顆粒銷售情況(單位:萬元)



來源:米內網中國城市實體藥店終端競爭格局

健民藥業的龍牡壯骨顆粒為全國醫保乙類、OTC甲類(雙跨)品種,具有強筋壯骨、和胃健脾的功效,適用于治療和預防小兒佝僂病、軟骨病等。在中國城市實體藥店終端兒科中成藥產品排名中,龍牡壯骨顆粒于2020年首次位居榜首,2021年穩居首位,該產品在2021年中國網上藥店終端的銷售額也突破1億元,同比增長98.3%。

近年來中國城市實體藥店終端龍牡壯骨顆粒銷售情況(單位:萬元)



來源:米內網中國城市實體藥店終端競爭格局

從企業(以集團計)看,15家企業擁有2個及以上的過億獨家中成藥,其中8家達4個及以上,以嶺藥業、云南白藥、北京同仁堂、廣藥集團、華潤醫藥、天士力、揚子江藥業均躋身2021E中國城市實體藥店終端中成藥廠家TOP20。

過億獨家中成藥達4個及以上的企業



來源:米內網中國城市實體藥店終端競爭格局

以嶺藥業的連花清瘟系列產品(膠囊、顆粒、片)、云南白藥的云南白藥系列產品(氣霧劑、貼膏劑、散劑、膠囊劑、溶液劑)在2021E中國城市實體藥店終端合計銷售規模分別達11.9億元、16.7億元;在骨骼肌肉系統中成藥產品排名中,廣藥集團的舒筋健腰丸多年來穩居首位,而揚子江的藍芩口服液則連續多年拿下五官科中成藥銷售桂冠。


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